佛祖出面收妖

大圣来到狮驼国城外，睁法眼观看，城中有许多恶气，诸多妖怪。急回头，见三魔双手举一柄画杆方天戟，往大圣头上打来。老魔头举钢刀便砍八戒。二魔缠长枪望沙僧刺来。三个魔头与三个和尚，一个敌一个，在那山头舍死忘生苦战。那十六个抬轿喝路的小妖抢了白马行囊，把三藏一拥，抬着轿子径至城内金銮殿。

僧魔六个斗罢多时，渐渐天晚。老魔张开口咬着八戒领头，拿入城中，二怪捽开鼻子卷住沙僧，拿到城里。剩下行者一对三，三魔现本相，一把挝住，也拿入城中。二更时分，众怪把唐僧推下殿来。长老见到三个徒弟都捆在地下，老泪纵横，八戒、沙僧也失声痛哭。只有行者自信满满，笑对师徒。

三魔王吩咐众妖蒸煮四个和尚，将八戒抬在底下一格，沙僧抬在二格。行者估着来抬他，拔下一根毫毛，吹口仙气，叫声“变！”即变做一个行者，捆了麻绳，将真身出神，跳在半空里，低头看着。群妖把个“假行者”抬在上三格。将唐僧揪翻倒捆住，抬上第四格。干柴架起，烈火气焰腾腾。

行者在空中捻诀，念咒，拘来北海龙王。龙王将身变作一阵冷风，吹入锅下，盘旋围护，便没火气烧锅。护持三人方不损命。

三更时分，三魔王退宫，略略安寝，只剩下十个小妖轮流烧火。行者在云端里见状，摇身变作一个黑苍蝇儿，钉在铁笼格外听，听到师徒三人在里面说话。行者往腰间睡袋里摸瞌睡虫，散在十个小妖脸上，钻入鼻孔。小妖们两三个大呵欠，把腰伸一伸，扑的睡倒。行者现原身，救了师徒，收了毫毛，发放了龙王。然后去宫殿找到行李担儿，来到后宰门前，准备爬墙逃走。

三魔正睡中惊觉走了唐僧，就灯笼火把，找到后宰们，老魔拿住了长老，二魔捉了沙僧，三魔擒倒八戒。他们把八戒沙僧绑在檐柱上。大魔抱住唐僧不撒手，怕行者来偷。三怪出主意把长老藏在铁柜里，却传出谣言，说唐僧已被他们夹生吃了。

行者夜半走脱径至狮驼洞里，把那万数小妖，尽情剿绝。急回来，已是东方日出，到城边，他落下云头，摇身变作个小妖儿，进城听到了唐僧被大王夹生儿连夜吃了的消息。大圣混入金门，八戒和沙僧也是一般说法。气的大圣回到城东山上，放声大哭。驾个筋斗云，去见如来，备言前事。

大圣泪如泉涌，悲声不绝，说完前事。如来笑道：他慧眼观之，老魔、二怪之主是五台山、峨眉山宣文殊、普贤。并吩咐阿傩迦叶二尊奉旨去请。三魔却和佛祖有些瓜葛。原来混沌分时，万物尽皆生，凤凰为飞禽之长，得交合之气，育生孔雀、大鹏。孔雀出世之时最恶，能吃人。佛祖在雪山顶上，修成丈六金身，被孔雀吸下肚去。佛祖剖开他脊背，跨上灵山。欲伤他命，被诸佛劝解，伤孔雀如伤母，故此留他在灵山会上，封他做佛母孔雀大明王菩萨。大鹏与他是一母所生，故此有些亲处。

行者请佛祖和二菩萨来到狮驼国上空，按照如来吩咐，行者先下去到城中与妖精交战，许败不许胜，引妖魔出来。三精怪不知是计，追打行者。行者将身一闪，藏在佛爷爷金光影里。过去、未来、现在的三尊佛像与五百阿罗汉、三千揭谛神，布散左右，把那三个妖王围住，水泄不通。老魔慌了手脚，三魔不知死活，要使枪刀搠倒如来。文殊、普贤，念动真言，唬得老怪、二怪丢了兵器，打个滚，现了本相。二菩萨将莲花台抛在那怪的脊背上，飞身跨坐，二怪遂泯耳皈依。

二菩萨收了青狮、白象，只有那第三个妖魔不伏，腾开翅，轮利爪要刁捉猴王。如来情知此意，即使法把手往上一指，妖翅膊上鞦了筋，飞不动，现了本相，乃是一个大鹏金翅雕。佛祖不敢松放了大鹏，教他在光焰上做个护法，引众回云，径归宝刹。

行者按落云头，直入城里。城里小妖见妖王被收，各自逃生而去。行者才解救了八戒、沙僧，寻着行李马匹，到内院，找着锦香亭，打开铁柜，救出正在啼哭的师父。在那宫殿里寻了些米粮，安排些茶饭，饱吃一餐，收拾出城，找大路投西而去。